有机硅产品消费结构及下游产品应用分析
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发布者：张 博1 刘思佳 2
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时间：2021年6月18日 09:11
1.唐山三友硅业有限责任公司；2.唐山三友化工股份有限公司摘 要：深入分析有机硅下游产品的消费结构，通过国内外行业消费结构的对比，分析未来下游产品的发展趋势，同时根据下游产品的应用布局，给出单体企业的发展建议。
关键词：有机硅，消费结构，应用
前言
甲基氯硅烷是最重要也是用量最大的有机硅单体，是整个有机硅工业的基础和支柱，其生产水平和装置规模是衡量一个国家有机硅技术水平的重要依据
[1] 。近些年，国内有机硅产业随着中国
经济发展迅猛，单体产能由 2010 年 153 万吨/年，增长到 2020 年底的 333 万吨/年，增长约 117.65%。但随之而来的单体产能过剩，致使产品获利能力降低，而高端产品仍依赖国外公司供应。
1 2018年有机硅单体消费结构分析
2018 年，中国有机硅单体消费量 191.12 万吨，较 2017 年增长 14.46 万吨，年均增幅 8.19%。2018 年，硅橡胶和硅油是有机硅两个最大的需求领域，需求占比分别为 67%和 21%。后续基于替代品替代、房地产萧条影响，硅橡胶占比将出现下滑，硅油比例将有所提升。
表 1 2016 年-2018 年中国有机硅单体消费量统计
160.24
176.66
191.12
1.09%
10.25%
8.19%
050
100
150
200
2016年 2017年 2018年
万吨
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
单体消费量 单体消费量增幅
中国有机硅消费市场是全球增长最快的市场，在内外需求同步增长的带动下，自 2017 年开始单体消费量出现明显增长，2018年，中国有机硅单体消费量 191.12 万吨，较 2017 年增长 14.46 万吨，年均增幅 8.19%。从下游消费结构来看，硅橡胶及硅油是有机硅最大消费领域，不过伴随有机硅产品价格突破历年高点，其价格竞争优势减弱，替代品替代进程加快。其中 MS 胶对硅酮密封胶替代比例超 10%，抢占了部分市场份额。
2 2018年全球有机硅消费结构分析
2010 年以来，有机硅因其良好的物化性能，开拓了电子电器、新能源等新的应用领域，整体需求维持了较好的增长。但是国内外有机硅产品消费结构仍存在巨大的差异。我国有机硅下游需求大部分仍集中在硅橡胶领域，但国外的消费结构中，硅油和硅橡胶的消费占比相差不大；对日本来说，在其消费结构中，硅油的占比要远超过硅橡胶。
图 1 各国有机硅消费结构对比情况统计
3 2016年-2018年中国有机硅聚硅氧烷出口情况分析从下表可以看出，过去三年中，有机硅出口量持续增长，其中 2017 年以来，因国外单体装置开工不稳且无新增产能释放，欧美地区出现供应缺口，中国初级形状聚硅氧烷出口量大幅增长。
2018 年前 11 月，初级形状聚硅氧烷出口总量在 247.11 千吨，较2017 年同期增加 33.45 千吨，同比增幅 15.66%。但 2018 年 8 月23 日起，美国对来自中国的聚硅氧烷加征 25%的关税，受此影响，四季度出口量较 2017 年同期出现下降。
表 2 2016 年-2018 年中国有机硅聚硅氧烷出口情况统计单位：千吨
时间 出口总量 出口量同比
2018 年（1-11 月） 247.11 15.66%
2017 年 213.66 53.33%
2016 年 139.35 5.59%
2018年硅橡胶在单体消费领域中占比在67.18%左右，较2017年相比下滑 0.7%。硅油作为有机硅第二消费领域，主要应用于日化、纺织等领域，占比在 20.78%；较 2017 年同期水平上涨 0.85%。
硅烷偶联剂、硅树脂所占比例分别在 9.12%、2.92%，相对于硅橡胶及硅油市场而言，所占比例较小。
4 国内下游消费结构客户规模及需求变化分析
在单体下游消费结构中，硅橡胶是第一大消费领域，国内大大小小硅胶企业较多，但多数产品集中在中低端水平。2018 年，硅橡胶生产企业在 4582 家，比 2017 年新增 430 家左右；硅油作为第二大消费领域，2018 年，相关企业数量在 480 家左右，比 2017年新增 20 家左右；硅烷偶联剂及硅树脂相关企业数量分别为 47家、220 家。
有机硅材料的下游应用领域广泛，在建筑、电子、电气、医药、汽车、航天航空、军工等领域都有广泛应用，虽然其生产企业众多，但较为集中。有机硅单体三大主要消费领域中，生产企业分布在广东、江苏、山东、浙江、江西、北京及新疆地区。其中，广东、江苏及山东地区是企业主要聚集地，广东地区以佛山硅酮胶企业居多，深圳、中山电子灌封胶居多，东莞高温混炼胶、硅胶制品企业居多，山东地区以临朐县企业居多。
从硅橡胶展开来看，截至目前，广东地区企业数量在 3407家，2018 年新增 374 家；江苏地区企业数量 849 家，新增 40 家左右；山东地区企业数量 278 家，新增 13 家。从硅油来看，广东地区企业数量 143 家，2018 年新增 6 家；江苏地区企业数量 186家，新增 3 家；山东地区企业数量 117 家，新增 4 家。
5 有机硅下游产品应用分析
建筑、纺织、家用电器等传统行业仍将是有机硅的主要应用领域；但在电 5G 通讯、新能源、核电、高铁及轨道交通、船舶及海工装备、医疗卫生以及替代石油基合成材料方面的应用将是有机硅材料主要增长点。
硅橡胶方面。重点关注新能源汽车、电缆附件、特高压输变电等应用领域，同时注重用硅橡胶替代石油基合成橡胶、硅橡胶与通用橡胶共混改性研究，扩大应用领域。
硅油产品重点发展苯基、超高分子量、长链烷基、高耐热硅油等特殊硅油；加快发展多用途、高性能、环境友好型的硅油产品，提升其在有机硅消费结构中的占比。
硅树脂密切关注其在 LED、太阳能电池封装、模塑料等领域的应用，重点开发无溶剂/水性、重防腐、耐高温、高透明、高绝缘、防紫外线等特性的硅树脂/改性硅树脂产品。
硅烷偶联剂开发高性能、低 VOC、高闪点、多功能硅烷将是发展的重要方向。重点发展安全、高效、环保的水性涂料或零 VOC基体树脂专用硅烷及衍生物。重点开展新型高位阻性水性硅烷、光固化型硅烷等体系专用硅烷的研究。
结论
中国有机硅单体企业正进入新的发展阶段，通过发展石油基材料替代产品、有机硅改性材料和复合材料等方式，调整产业结构，丰富和拓展有机硅产业链，实现行业的快速增长和健康发展。
参考文献
[1]杨晓勇.2010年中国有机硅工业运行状况及发展展望[J].
有机硅材料，2013（2）
[2]徐健.往下游产品发展-是中国有机硅单体企业转型升级的必由之路[J].经济师，2019（6）
